Robotics & Physical AI
「脳（NVIDIA）」の次は「身体」へ。
AIが物理世界に干渉するための、代替不可能な「関節」と「神経」、そして「共通言語（ROS）」を探す。
LLM（大規模言語モデル）の競争は激化し、コモディティ化が進んでいます。次のフロンティアは、AIが物理世界で作業する「Physical AI（ヒューマノイドロボット）」です。
投資の焦点は「誰がロボットを作るか（完成品）」ではなく、「どのロボットにも必ず入っている部品（コンポーネント）」にあります。
投資家が見落としがちなのが、ロボット開発の共通言語である「ROS（ロス）」の存在です。ROSはOSではなく、ロボットの各部品（カメラ、アーム、AI）をつなぐためのオープンソースのミドルウェアです。
なぜ投資に関係するのか？
ROS自体は無料ですが、「ROS 2（産業用グレード）」の普及により、ロボット業界にPC業界と同じ「水平分業」が起きています。
- 昔：ハードもソフトも全自社開発（垂直統合）。
- 今：「ROS対応」のカメラとアームを買ってきて繋げば動く。
つまり、「ROSネイティブなハードウェア（ドライバが優秀）」や「ROSを動かすための計算チップ」を提供する企業だけが、この水平分業のエコシステムで勝者になります。
【テスラの神経系：触覚センサー】
ロボットが「卵を割らずに掴む」には、カメラ（視覚）ではなく歪みゲージ（触覚）が必要です。VPGは世界最高精度の「箔抵抗技術」を持つニッチトップ企業です。（※カメラやセンサーレス(モータ電流等)で微細な力を検知する技術もあります。）
もしテスラが安価なMEMSセンサーでの制御に失敗した場合、VPGの高精度センサーが唯一の解として浮上します。
【関節の絶対王者：波動歯車】
ロボットの関節には「軽くて、バックラッシュ（ガタつき）がない」減速機が必須です。この「波動歯車装置」を発明し、長年独占してきたのが同社です。
市場規模は桁違いに拡大するため、シェアを多少落としても売上総量は爆発する構造にあります。
直接的なロボット部品メーカーではありませんが、ROSエコシステムの拡大で恩恵を受ける「隠れた本命」です。
「ROSはオープンソースだから儲からない」という定説を覆すのがNVIDIAです。彼らはROSを高速化するライブラリ「Isaac ROS」を無償配布しています。
罠（Moat）： Isaac ROSを使うと劇的に高性能になりますが、「NVIDIAのJetsonチップ（エッジAI）」でしか動きません。
結果として、高性能ロボットを作ろうとすればするほど、脳（チップ）はNVIDIA一択になる構造を作っています。
産業用ROS（ROS 2）はリアルタイム性が命です。ROS 2の下層で動くリアルタイムOS（RTOS）として、BlackBerryのQNXが医療ロボットや自動運転車でデファクト化しています。
地味ですが、安全性が求められるロボットには不可欠な「縁の下の力持ち」です。
ロボット分野は「製品発表」や「量産ニュース」で動意付きます。
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2026 Ongoing
Tesla AI Day / Update
Optimusの量産仕様とサプライチェーンが公開されるタイミング。VPG等の採用可否が判明するXデー。 -
2026 Q1-Q2
VPG 決算発表
「Advanced Sensors」部門の売上急増（ロボット向け受注）の兆候があるか確認。 -
2026 Year
ROS 2 対応ハードウェアの急増
ROS対応を謳う産業用ロボットアームやAMR（搬送ロボ）の出荷増は、NVIDIA（チップ）とハーモニック（減速機）の売上先行指標となります。
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